En Brasilia, a comienzos de los años 80. Joao do Santo Cristo es un joven marginal que se enamora de Maria Lucia, una estudiante de arquitectura. A su alrededor, la capital de Brasil resulta una ciudad cada vez más convulsa en un conflicto de intereses entre traficantes de droga y la policía mientras el régimen de la dictadura militar vislumbra su final.

Nascimento (Wagner Moura) se enfrenta a las milicias, un nuevo problema que ha plagado a Río de Janeiro. No tarda en tener enfrentamientos con el sistema que controla el estado, el equilibrio entre el reto de pacificar la ciudad y hacerse cargo de Rafael (Peter Van Held), su hijo adolescente, y Rosane (Maria Ribeiro), su esposa. A su lado cuenta con el apoyo de Matías (André Ramiro), elegido para sustituirle en el BOPE.

Después de ser liberado de la prisión, el Dr. Nise da Silveira está de vuelta en el trabajo en un hospital psiquiátrico en las afueras de Río de Janeirom donde ella se niega a emplear la nueva y violenta de electroshock en el tratamiento de los esquizofrénicos. Ridiculizado por los médicos, se ve obligada a asumir el Sector abandonada de terapia ocupacional, donde comenzaría una revolución a través de pinturas, los animales y el amor.

Un grupo de policías honestos es enviado a un pueblo de campo para resolver el problema de la alta delincuencia. Pronto ellos resuelven el problema, mientras que la recién llegada Francis (Cléo Pires) debe superar sus límites para demostrar que tiene valor. Ellos son aclamados por la opinión pública. Pero al poco tiempo la aplicación de la fuerza de la ley comienza a molestar a todos, y el verdadero enemigo es revelado. Nuestra sociedad se está preparada para un policía honesto?

Paulo ha sido privado de ver a su hijo Mateus de siete años por no pagarle la pensión a su ex mujer. Para conseguir dinero rápido comienza a trabajar como taxista y con el paso de los días irá relacionándose fugazmente con sus pasajeros pero una de ellas, Karina, viajará para quedarse. Su vida se verá afectada tanto por la crisis social que atraviesa el país como por los cambios de su vida cotidiana.